Guide rapide

Creer un devis en 2 minutes

Suivez ces etapes pour creer, enregistrer, exporter le PDF et l'envoyer a votre client.

Etapes (2 minutes)

Allez dans Devis puis cliquez sur "Nouveau devis".

Astuce : utilisez le menu du haut pour un acces rapide.

Choisissez l'entreprise ou verifiez l'entreprise active.

Astuce : l'entreprise active s'affiche en haut du formulaire.

Renseignez le client (nom, telephone, email, adresse).

Astuce : vous pouvez reutiliser un client existant.

Ajoutez les lignes avec quantite, prix unitaire, remise et TVA.

Astuce : utilisez les raccourcis metiers pour pre-remplir.

Enregistrez le devis.

Astuce : vous pourrez modifier depuis l'Historique.

Exportez le PDF ou envoyez par email.

Astuce : les libelles du PDF restent toujours en francais.

La premiere fois, vous creez votre entreprise et renseignez vos informations (adresse, siret, logo, paiement).
Ensuite, chaque devis reprend automatiquement le logo et les informations de l'entreprise. Si vous avez deja facture un client, ses infos sont deja enregistrees.

Puis-je dupliquer un devis ?

Oui, ouvrez un devis et utilisez l'action de duplication.

Puis-je convertir un devis en facture ?

Oui, utilisez "Creer facture depuis devis" sur la page du devis.

Comment changer le mode TVA ?

Modifiez le devis et choisissez le mode TVA dans les parametres.

Ou trouver l'historique des devis ?

Allez dans Historique dans le menu principal.